EXCEL CRM TEMPLATE

Klantbeheer in Excel voor ZZP’ers en kleine bedrijven

Herken je dit? Je klantgegevens staan in een los Excel bestand, je leads in je e-mail en je notities ergens in een notitieboekje.

Het werkt… totdat je een offerte vergeet op te volgen, niet meer weet wat je de vorige keer met een klant hebt besproken, of een factuur te laat verstuurd.

Dit gebeurt niet omdat je slordig bent, maar omdat er gewoon geen structuur is.

Dit template geeft je die structuur. Je voegt eenvoudig je klanten, leads, taken en interacties toe, en alles wordt vervolgens automatisch bijgehouden. Je kunt op een bedrijfsnaam zoeken, en Excel toont direct de contactgegevens, de factuurhistorie en de laatste afspraken.

Geen losse bestanden meer. Alle klantgegevens, leads en facturen op één plek.

Geen duur CRM abonnement nodig. Je betaalt eenmalig voor dit template en gebruikt het zo lang je wilt.

Gewoon eenvoudig in Excel. Je hoeft dus geen nieuwe, complexe software te leren gebruiken.

Koop voor eenmalig €27

Klanten beheren in Excel met CRM template

Voor wie is dit template?

ZZP’ers die hun klanten en leads willen bijhouden zonder een duur CRM abonnement.

Kleine bedrijven die meer structuur willen, maar geen complexe software willen leren.

Iedereen die nu nog werkt met losse bestanden, e-mails en notities en daar klaar mee is.

Het template is standaard opgezet met ruimte voor 500 klanten, leads, taken en interacties. Als je meer ruimte nodig hebt, dan kun je de bereiken zelf eenvoudig uitbreiden.

Mijn eerlijke inschatting is dat een Excel template tot ongeveer 200 actieve klanten prettig werkt. Meer is technisch prima mogelijk, maar op een gegeven moment wordt scrollen en filteren in Excel omslachtiger. Heb je een groter klantenbestand of werk je met een een groot team? Dan is specifieke CRM software waarschijnlijk een betere keuze.

Wat ontvang je?

Je ontvangt een Excel bestand, dat bestaat uit 8 werkbladen die met elkaar samenwerken. Nadat je het bestand hebt gedownload, kun je gelijk beginnen met invullen. Alle formules en opmaak zijn namelijk al ingesteld.

Het bestand wordt geleverd samen met een PDF met uitleg, zodat je precies weet hoe je het template kunt gebruiken.

Hoe dit template werkt

Instellingen

Hier kun je eenmalig de keuzelijsten instellen, zoals sectoren, klanttypes, accountmanagers en meer. Dit resulteert in een consistente invoer door het hele bestand.

Klanten

Hier kun je al je klantgegevens opslaan op basis van: bedrijfsnaam, contactpersoon, e-mail, telefoon, adres, status, etc. Elke klant krijgt automatisch een uniek ID dankzij ingebouwde formules.

Klant opzoeken

Zoek op een bedrijfsnaam en Excel haalt direct alles op: contactgegevens, de laatste 5 interacties, de laatste 5 taken, de factuurhistorie (tot 30 facturen) en het openstaande bedrag. Dit werkt volledig automatisch via formules.

Voorbeeld van hoe het werkblad eruit ziet waar je klanten kunt opzoeken

Leads

In dit werkblad kun je de verkooppijplijn beheren. Volg de status, prioriteit en het volgende contactmoment van elke lead. Filter op status, prioriteit, datum of accountmanager.

Je kunt leads uitlichten op basis van één of meerdere van de volgende criteria: status, prioriteit, volgende contactdatum en toegewezen aan.

Voorbeeld van hoe het werkblad eruit ziet waar je leads kunt bijhouden

Interacties

Met dit werkblad kun je elk contactmoment loggen, zoals het type contact, onderwerp, samenvatting en de volgende actie. Zo vergeet je nooit meer wat er is besproken of wat er nog moet gebeuren.

Verzonden facturen

Houd bij welke facturen zijn betaald en welke nog openstaan. Het Btw-bedrag en het totaalbedrag worden automatisch berekent met behulp van formules. Voorwaardelijke opmaak zorgt er daarna voor dat de facturen automatisch worden opgemaakt op basis van de status, zodat je direct meer inzicht krijgt.

Taken

Stel je taken in per klant, op basis van een startdatum, einddatum, prioriteit en status.

Je kunt taken uitlichten op basis van één of meerdere van de volgende criteria: bedrijf, einddatum, prioriteit, status en toegewezen aan.

Voorbeeld van hoe het werkblad eruit ziet waar je taken kunt bijhouden

Dashboard

Dit is waar alles samenkomt. In het dashboard heb je een overzicht van je hele klantadministratie:

Totaal aantal klanten en leads
Verlopen contactdata
Openstaande taken
En 4 grafieken voor leads en taken

Dit werkt volledig automatisch. Je hoeft hier dus niets in te vullen.

Voorbeeld van hoe het dashboard van het CRM template eruit ziet

Klaar om je klanten, leads & facturen overzichtelijk bij te houden in Excel?

Koop nu voor eenmalig €27 (vrijgesteld van BTW)

Bestel template

Veel gestelde vragen

Ik maak voor de verkoop gebruik van het platform Podia. Tijdens het afrekenen wordt gevraagd om een wachtwoord aan te maken. Met dit wachtwoord en je e-mailadres kun je direct inloggen op mijn Podia Pagina (https://handleidingexcel.podia.com/) om het template te downloaden. Je kunt het template onbeperkt gebruiken en later opnieuw inloggen via Podia om het template opnieuw te downloaden of de bijbehorende uitleg te bekijken wanneer dat nodig is.

Het template is gemaakt in Excel. Als je het daarin opent, ziet het er exact zo uit als de schermafbeeldingen op deze pagina. Het werkt ook in Google Sheets. Alle berekeningen worden op dezelfde manier uitgevoerd, maar het kan er net iets anders uitzien.

Nee, het template is eenvoudig te gebruiken. Je hoeft alleen maar gegevens in te voeren in de daarvoor bestemde cellen. De formules die de berekeningen doen, zijn al voor je gemaakt.

Ja, je kunt keuzelijsten eenvoudig aanpassen, kolommen toevoegen en de opmaak naar eigen wens wijzigen.

Ja, na aankoop mag je het template onbeperkt gebruiken en downloaden voor één bedrijf of team. Dit betekent dat alle medewerkers binnen jouw organisatie het template mogen gebruiken.

Doorverkoop, delen buiten je bedrijf, of commercieel hergebruik (bijv. aanpassen en doorverkopen) is niet toegestaan. Heb je het template nodig voor meerdere bedrijven? Neem dan contact met mij op.

Omdat je direct na aankoop het product kunt downloaden, heb je geen recht om je geld terug te vragen als je niet tevreden bent. Bekijk dus vooraf goed de afbeeldingen van het CRM template om te zien wat je kunt invoeren. Als je twijfelt of vragen hebt over of dit template geschikt is voor jou, stel deze dan gerust vooraf. Ik hoor ook graag waarom je niet tevreden bent, zodat ik je mogelijk kan helpen. Daarnaast ben je na afloop altijd vrij om het template verder naar jouw wensen aan te passen als het niet volledig voldoet aan jouw behoeften.

Heb je nog een andere vraag die hier niet tussen staat? Neem dan contact met mij op.